У 1 сезоні серіалу «Місто на пагорбі» між двома бувалими агентами Федерального Бюро відбулася розмова, під час якої один із них нарікає на те, що раніше подібні до них люди могли дозволити собі набагато більше. Його цілком влаштовувало те, що місто раніше було менш спокійним. Останнім часом багато що змінилося. Частково до цього призвела поява нового помічника прокурора, який хоче викрити всіх причетних до корупційних махінацій службовців. Як не дивно, але ці дві людини незабаром створюють союз, щоб досягти бажаних цілей і позбутися спільного супротивника.