Темненький Акіра Фудо і світленький Ре Асука подружилися ще малюками, але доля розвела їхні дороги. Тепер Акіра вчиться в старшій школі, живе в сім'ї маминої подруги (у батьків-лікарів знайшлися справи важливіші, ніж виховання власної дитини), таємно зітхає за своєю однокласницею і фактично зведеною сестрою Мікі — відомою спринтеркою. Ще в дитинстві, захищаючи слабких, Акіра плакав гіркими сльозами, і цього разу заступився за Мікі перед реперами-хуліганами, коли раптом нізвідки на спортивній машині з'являється Ре. Він примчав на допомогу другу, щоб покликати на вечірку, де, за його теорією, люди перетворюються на демонів. Припущення Ре підтвердилося, і в тіло Акіри вселився могутній демон Амон, але хлопець зміг підпорядкувати собі злу сутність і стати Людиною-дияволом — істотою з силою і спритністю демона, але людським серцем. Тепер Акіра допомагатиме Ре рятувати світ від демонів.