Джей, студент із Таїланду, приїжджає до Кореї, щоб навчатися разом зі своїм другом дитинства Сон Хуном. Вони записуються на курс «Здоров'я та щастя», який вимагає відвідування спортзалу та підготовки фізичної оцінки тіла для фінального проєкту. Сон Хун, який регулярно займається спортом, легко справляється із завданням, тоді як Джей, не маючи належної фізичної підготовки, стикається з труднощами. У спортзалі вони знайомляться з персональним тренером Джін Уком, який виявляє особливий інтерес до Джея, що викликає ревнощі та занепокоєння у Сон Хуна. З часом з'являються підозри, що Джін Ук може бути пов'язаний із нещодавнім вбивством та зникненням людини в районі Йонмадонг. Джей опиняється перед вибором між довірою до нового знайомого та застереженнями друга, намагаючись з'ясувати, чи не призведуть його стосунки з Джін Уком до небезпечних наслідків.