Тиріон (Пітер Дінклейдж) стає Правицею Короля в надії контролювати Джоффрі (Джек Глісон) та приборкати його порочні розваги, тоді як Станніс зачарований відьмою Мелісандрою (Каріс ван Гаутен) і публічно претендує на трон, заявляючи про незаконність Джоффрі, оскільки Джеймі є його справжнім батьком.
Армії Робба подорожують на південь з Джеймі Ланістером, як військовополоненим. Робб посилає Теона Грейджоя (Алфі Аллен) просити союзу з його батьком, Бейлоном Грейджоєм (Патрік Мелахайд). Однак Теон зраджує Робба і возз'єднується зі своєю сім'єю на Залізних островах - захоплюючи Вінтерфелл. Бран змушений тікати в пустелю.
Робб також просить Кейтлін зустрітися з Ренлі Баратеоном (Гетін Ентоні), молодшим братом Станніса, який також претендує на Залізний трон. Кейтлін пропонує братам об’єднати зусилля, але коли Ренлі відмовляється, його вбuває злий дух, викликаний Мелісандрою.
Після смерті Ренлі, Кейтлін, і охоронця Ренлі, Брієнну з Тарта (Гвендолін Крісті) звинувачують у вбuвстві та вони змушені втекти. Знову приєднавшись до Робба, жінки планують повернути Джеймі до Королівської Гавані, щоб спробувати обміняти його на полонену Сансу.
Біля Стіни Джон Сноу знаходить докази жeртвoпринесення немовлят і залишає Нічну Варту, щоб приєднатися до Здичавілих.
Ар’ю спіймали солдати Ланністерів, ув’язнили в замку Гарренхол і примусили патріарха Тайвіна Ланністера працювати слугою (Чарльз Денс). Вона втікає за допомогою Джакена Х'гара (Томас Власчиха), Людини без обличчя з Ессоса.
Станніс намагається атакувати Королівську Гавань на човнах, але його армії знищуються вогнем після того, як Тиріон вдається до хитрого трюку.
Через Вузьке море Дейенеріс прямує до Кварту, де вона сподівається отримати підтримку для свого вторгнення у Вестерос. Це відбувається не так, як планувалося, і вона потрапляє в полон у Будинок Невмираючих разом зі своїми драконами. Однак зрештою вона тікає і руйнує місто.