У давнину небесний охоронець Лі Йон, втілений у вигляді дев'ятихвостого лиса, невтомно блукає світом смертних. Століттями він приймав людську подобу, керуючись непохитним прагненням знайти реінкарнацію свого давно втраченого першого кохання. Паралельно з цим пошуком він веде самотню боротьбу з надприродними сутностями, які загрожують людському світу. Тим часом у сучасну епоху Нам Джі-А, відданий своїй справі режисер документальних фільмів на телеканалі TVC, несвідомо занурюється у таємничий гобелен, витканий позачасовою мандрівкою Лі Йона.