Несподівані обставини переносять Лі Йона у 1938 рік, де він опиняється віч-на-віч із Рю Хонг Джу. Колишній дух-охоронець західної гори, вона перетворилася на власницю висококласного ресторану в галасливій столиці Кьонсоні. Під час цієї часової подорожі Лі Йон також возз'єднується зі своїм молодшим братом Лі Рангом. Однак возз'єднання набуває зловісного повороту, коли ще один колишній друг і колишній дух-охоронець, Чон Му Янг, виявляє ворожість. У світі мінливих альянсів і давніх зв'язків Лі Йон бореться з проблемами навігації в часі, щоб повернутися в сьогодення і возз'єднатися зі своєю коханою людиною.