Хізумі, талановитий, але інтровертний перукар, несе на собі тягар минулої травми, яка ізолює його від світу. Одного дня до його салону заходить дивний клієнт, який просить підстригти його, ритмічно рахуючи овець. Ця, здавалося б, звичайна зустріч породжує химерний зв'язок між Хізумі та загадковим клієнтом. Чим далі, тим більше їхні сеанси поглиблюються, і дивний потяг притягує їх одне до одного. Ці нетрадиційні стосунки змушують Хізумі протистояти власним прихованим бажанням і боротися з тривожною реальністю, що оточує таємничого клієнта, що врешті-решт призводить до глибокого дослідження самопізнання.