Альто перебуває на межі провалу класу магії призову, через що буде змушений залишитися на другий рік. Натрапивши на гримуар, він малює магічне коло, чим викликає запечатаного демона Вермейл. Герой робить її своїм фамільяром. З давніх часів вона була відома як страшний демон, який володіє надзвичайною силою, що дозволяє їй викликати найстрашніші лиха. Як фамільяр, вона потребує постійного припливу магічної енергії, яку черпає з пристрасних поцілунків з Альто. Цим стосункам починає заздрити Лілія, його подруга дитинства, яка відчуває ревнощі, а решта учнів, захоплених Вермейлом, не можуть відірвати від неї свої очі.