Після захопливого і знаменного культурного фестивалю Сьоко Комі разом зі своїм другом і однокласником Хітохіто Тадано продовжує шукати сотню друзів. З початком зими до класу приєднується учень Макото Катай, який, здавалося б, був відсутній з першого тижня навчання. Незважаючи на свою страхітливу зовнішність, Катай має труднощі у спілкуванні з оточуючими і просто хоче подружитися з однокласниками.
З появою нових друзів і поглибленням старих стосунки Комі й Тадано починають змінюватися - хоча й не обов'язково в гірший бік.