Напружений шпигунський трилер, що досліджує зради, приховані мотиви та емоційну напругу між колишніми коханцями, які стають опонентами.
Сюжет розгортається навколо аналітика ЦРУ Генрі Пеліама, який отримує завдання розслідувати теракт на борту авіарейсу, що стався кілька років тому. Зрада всередині агенції зіграла ключову роль у провалі операції, і тепер Генрі має з'ясувати, хто з колег був зрадником.
Головною підозрюваною стає його колишня кохана та агент ЦРУ Селія Харрісон, яка давно залишила службу. Генрі вирушає до неї в Кармель-бай-зе-Сі, де їхня зустріч розгортається у напруженій грі, де правда й обман переплітаються, а минулі почуття ускладнюють пошук відповідей.