Ця пронизлива драма розповідає про життя Пола (Пол Шнайдер) і Ноеля (Зої Дешанель), двох молодих людей у маленькому південному містечку, які глибоко закохуються. Пол, відомий бабій, вперше по-справжньому закохується в Ноель, молодшу сестру свого найкращого друга. У міру того, як їхні стосунки поглиблюються, вони обоє стикаються зі складнощами кохання, довіри та особистісного зростання. Фільм режисера Девіда Ґордона Ґріна - це ніжне дослідження юнацької романтики та емоційних викликів, які з нею пов'язані.