У центрі сюжету - безсоння чоловіка з рідкісною хворобою, яка не дає йому спати більше року. Коли таємничий чоловік пропонує ліки, що дозволяють йому спати, це призводить до непередбачуваних наслідків. Головний герой, якого грає Джонатан Ріс Майерс, виявляє, що під час сну він бачить проблиски зловісної змови, пов'язаної з експериментами з контролю над свідомістю. Розплутуючи правду, він заплутується в павутинні небезпеки та обману. Фільм досліджує теми реальності, свідомості та наслідків втручання в межі між неспанням і сном у напруженій і вражаючій оповіді.