Ця драма про бойові мистецтва з Японії 1932 року розповідає про трьох учнів майстра карате, які мусять знайти свій власний шлях після того, як їхньому додзьо загрожують військові. Тайкан, Ґірю та Чхве по-різному інтерпретують вчення свого вчителя: один - силу, інший - мир, а третій опинився посередині. Протистоячи зовнішнім конфліктам і внутрішній боротьбі, вони змушені робити складний вибір, який перевіряє їхню вірність, честь і справжнє значення бойових мистецтв. Завдяки приголомшливій хореографії та захоплюючій історії, фільм демонструє духовні та фізичні виклики карате.