Молодий місіонер Ебігейл Гейл вирушає на Гавайські острови у 19 столітті, прагнучи принести туди християнські цінності. Вона супроводжує свого чоловіка, релігійного фанатика Джереда, який переконаний у своїй місії. На островах вони стикаються з багатою та складною культурою місцевого населення, що живе за своїми традиціями. Джеред намагається змінити аборигенів, не враховуючи їхнього способу життя, що призводить до численних конфліктів. Фільм захоплює глибоким дослідженням культурних відмінностей, зображуючи, як зіткнення цивілізацій може змінити життя кожного.