Фільм розповідає про Дага, успішного комерційного директора, схильного до зрад, та його дівчину Галлею, яка намагається ігнорувати його численні інтрижки. Коли Галлея дізнається про зв'язок Дага на одну ніч з Ребеккою, проблемною балериною, вона розриває їхні стосунки. По мірі розгортання сюжету відбувається низка катастрофічних подій, у тому числі авіакатастрофа, яку спровокував Пітер, друг Дага, що відволікся під час розмови по телефону. У фільмі переплітаються теми зради та наслідків невірності, що призводить до сюрреалістичного і трагічного фіналу, де герої стикаються з наслідками своїх вчинків. Оповідь поєднує живу дію з ротоскопічною анімацією, додаючи унікального візуального стилю дослідженню стосунків та їхніх складнощів.