Джон ЛеТур – наркодилер, який працює на своїх багатих клієнтів у Нью-Йорку. Проте його професія перестала приносити йому задоволення, і він починає переосмислювати своє життя. Зустрівши свою колишню кохану Мері Енн, Джон намагається знайти втрачену надію, але її темне минуле і власні демони лише ускладнюють ситуацію.
Фільм глибоко досліджує тему ізоляції, пошуків спокути і намагання вирватися з порочного кола. Атмосферна драма з елементами трилера захоплює своїм реалістичним зображенням життя у великому місті, де кожен крок може стати вирішальним.