Луїза, психіатр, заглиблюється у вивчення гіпнозу та його впливу на пацієнтів. Її світ руйнується, коли піддослідний трагічно вкорочує собі віку після гіпнозу, і Луїза бере на себе провину. У пошуках розради вона переїжджає в сільську місцевість, щоб допомагати місцевим жителям і водночас боротися з власними демонами. Однак її пошуки спокійного життя перериваються, коли Тео, новий пацієнт, звертається до неї за допомогою в гіпнозі. Він стверджує, що це єдина терапія, яка полегшує його неспокійний розум і нічні кошмари. Намагаючись допомогти Тео, Луїза виявляє, що його проблеми переплітаються з її власними, і в неї виникають підозри щодо його справжньої природи. Попутно вона розгадує значення слова "мастема", єврейського терміну, що означає "ненависть" або "переслідування", і зв'язок з ангелом у Книзі Ювілеїв. Тео справді може бути втіленням Мастеми, яка прагне віднайти віру в людство.