У секретній дослідницькій установі доктор Майкл Фостер піддається впливу інопланетного вірусу, який починає трансформувати його тіло і розум. У міру того, як його фізична форма мутує на жахливу істоту, співробітники лабораторії повинні стримати жахливі наслідки трансформації, перш ніж вона пошириться. Тим часом доктор Віаліні, науковець, який особисто зацікавлений у цьому проекті, намагається знайти ліки, щоб зупинити жахливі зміни. Коли жахливий доктор Фостер стає все більш жорстоким і неконтрольованим, дослідники опиняються в пастці кошмару, борючись з істотою і власними страхами. Науково-фантастичний фільм жахів, що поєднує моторошні спецефекти з історією про наукову пиху та непередбачувану природу інопланетного життя.