Історія розгортається навколо Тома (Гаррет Гедлунд), художника, який перетинається з небезпечним бродягою на ім'я Джек (Оскар Айзек) у пустелі Мохаве. Після смертельної сутички Том шукає притулку в пустелі, але Джек переслідує його зі зловісними намірами. Фільм досліджує психологічну гру в кішки-мишки між двома чоловіками, коли їхні долі дедалі більше переплітаються. Теми ідентичності, моралі та наслідків насильства розглядаються на тлі величезної і невблаганної пустелі Мохаве.