Драма, яка розгортається в 1950-х роках у Великій Британії, де гомосексуальність була незаконною. Головний герой, Том, — поліцейський, який має таємні стосунки з Мерлін, художником, але змушений вступити в шлюб з жінкою, Патрісією, щоб зберегти свою репутацію та кар'єру. Патрісія, не підозрюючи про сексуальну орієнтацію чоловіка, стає об'єктом його зовнішнього життя, але з часом вона виявляє його таємницю.
Усе ускладнюється, коли Мерлін повертається до життя Тома після років розлуки, і починається боротьба між трьома людьми, де переплітаються любов, зрада та жертви. Через соціальний тиск і страх перед переслідуваннями герої намагаються знайти шлях до власного щастя, але з кожним кроком їхні стосунки стають дедалі більш токсичними. Фільм досліджує складні емоційні переживання та наслідки приховування справжніх почуттів в умовах соціальних обмежень.