Після вбивства своєї сім'ї член злочинного угруповання Тхе-Ґу шукає притулку на острові Чеджу. Там він знайомиться з невиліковно хворою жінкою на ім'я Чже Йон, і між ними виникає несподіваний зв'язок. Намагаючись залягти на дно й уникати гангстерів, які переслідують його, Те Ґу починає бачити інший бік життя завдяки спілкуванню з Чже Ён. Однак незабаром його наздоганяє небезпека, і Те Ґу мусить зробити вибір між помстою та новим життям, яке він відкрив для себе.