Доля підкинула простому роботязі Джону чимало випробувань. Він народився і виріс у бідній сім'ї, не в найкращому районі міста, вчився, намагався чогось досягти й у свої тридцять п'ять працює мийником вікон. Джон самотужки виховує свого чотирирічного сина Майкла і змушений подбати про те, щоб знайти малюкові хороших прийомних батьків, адже невиліковно хворий і помирає. До того ж Джону необхідно підготувати дитину до свого відходу, відповісти на її запитання про те, де мама, що таке усиновлення і багато інших болісних запитань маленького хлопчика, який залишиться сам на сам зі своїми випробуваннями після смерті батька.