Цей класичний вестерн досліджує теми вірності, зради та суворих реалій життя на американському прикордонні. Том Дансон, закоренілий скотар, неохоче співпрацює з Меттом Гартом, молодим бродягою, який стає йому сурогатним сином. Однак їхній зв'язок руйнується, коли Метт закохується в Тесс, жінку, яку Том пообіцяв іншому ранчо. Їхня подорож на північ, щоб продати худобу, затьмарюється зрадою та насильством, що змушує Тома протистояти власним демонам та істинному значенню вірності.