Подружня американська пара Морт і Сью їдуть на кінофестиваль у Сан-Себастьяні в Іспанії, де Морт має бути суддею. Однак їхня подорож набуває несподіваного повороту, коли Сью починає закохуватися у французького кінорежисера, а Морта тягне до молодої іспанки. Розбираючись у складнощах своїх стосунків і спокусах невірності, вони також потрапляють у полон магії кіно та сили оповіді.