Кара Джессап, психолог з Філадельфії, що спеціалізується на випадках множинних розладів особистості (явище, яке вона категорично заперечує), отримує виклик від свого батька-психіатра, щоб допомогти у заплутаній справі. Адама Сейбера знаходять дезорієнтованим на вулиці, що спонукає Кару втрутитися. Під час інтерв'ю з ним Адам демонструє дивовижну здатність перевтілюватися з себе на Девіда Бернбурга, прикутого до інвалідного візка. Спочатку скептично налаштована, Кара заглиблюється в розслідування, розкриваючи трагічне вбивство Девіда, колись неповносправного підлітка. Розслідуючи справу далі, Кара звертається по допомогу до матері Девіда, але з'ясовує, що Адам володіє інтимними знаннями, якими міг володіти лише Девід. Неохоче, але Кара припускає, що Адам є вмістилищем душ померлих, особливо, коли він посилає їй нещодавно померлих людей, яких вона знала. Пошуки відповідей приводять її в темне царство культу сільських відьом.