Коли капітан Кірк і його екіпаж отримують сигнал лиха з планети Німб III, вони вирушають на місію з порятунку заручників, яких утримує вулканський негідник на ім'я Сайбок. Однак, прибувши на Німб III, вони дізнаються про план Сайбока використати "Ентерпрайз", щоб дістатися міфічної планети Ша-Ка-Рі, де, як він вірить, він знайде Бога. Незважаючи на опір і скептицизм Кірка, Спока і Маккоя, Сайбоку вдається отримати контроль над кораблем завдяки своїм здібностям до читання думок. Під час подорожі до Ша Ка Рі екіпаж стикається з внутрішніми конфліктами та особистими демонами під впливом Сайбока. Тим часом рішучий клінгонський капітан невпинно переслідує "Ентерпрайз", прагнучи помститися за минулі зіткнення. Зрештою, Кірк і його команда прибувають на Ша Ка Рі, де зустрічають стародавню істоту, що видає себе за Бога. Розкривши свої справжні наміри, істота прагне втекти з планети і використати "Ентерпрайз" як свій корабель. За допомогою логіки Спока та віри Маккоя Кірк усвідомлює обман істоти і відмовляється від її пропозиції. У драматичному протистоянні Кірк перемагає істоту і рятує свій екіпаж, зрештою підтверджуючи міцність їхнього зв'язку та відданість дослідженню незвіданих глибин космосу.