У цьому трилері жахів жінка на ім'я Наталі Пакстон стає сурогатною матір'ю для пари, яка відчайдушно хоче мати дитину. З розвитком вагітності Наталі починають з'являтися жахливі видіння та фізичні зміни, які змушують її повірити, що всередині неї росте щось зловісне. Фільм досліджує теми материнства, страху та надприродного.