Пригодницький фільм студії Діснея, дія якого відбувається за часів правління короля Генріха VIII. У центрі сюжету - Мері Тюдор (Глініс Джонс), енергійна сестра короля, яку примушують до шлюбу за домовленістю зі старіючим королем Франції Людовіком XII. Однак Марія закохана в Чарльза Брендона (Річард Тодд), простолюдина й амбітного юнака. Всупереч волі брата, вона переодягається хлопчиком, щоб приєднатися до Чарльза в його подорожі до Америки.
Їхні плани руйнуються, коли їх схоплюють; Чарльза ув'язнюють у лондонському Тауері, а Мері відправляють до Франції. Вирішивши врятувати її, Чарльз мусить втекти і зійтися у вирішальній дуелі з підступним герцогом Бекінгемом (Майкл Гоф). Фільм поєднує в собі романтику, пригоди та тему непокори королівській владі, зрештою, кульмінацією є пошук Мері справжнього кохання серед політичних інтриг та особистих жертв.