Фільм розповідає про надсекретний урядовий експеримент зі створення двох розумних форм життя: Ейнштейна, золотистого ретривера з IQ 175, та Аутсайдера, деформовану істоту, створену для вбивства. Коли Аутсайдер втікає в південноамериканські джунглі, уряд збирає команду колишніх військових на чолі з Фергюсоном (Вінгс Гаузер), щоб зловити його. Під час місії команда стикається зі смертельними випробуваннями, і лише Ейнштейн має достатньо розуму, щоб перехитрити Аутсайдера.