Двоє друзів-підлітків, Теноч і Хуліо, вирушають у подорож разом зі старшою жінкою Луїзою. Тріо вирушає до відокремленого пляжу під назвою "Небесна паща". Дорогою вони насолоджуються новознайденою свободою і ведуть глибокі розмови про життя, секс і стосунки. Коли вони досліджують свою сексуальність, їхня дружба стає напруженою, а їхні вразливі місця оголюються. Зрештою, вони досягають місця призначення, але застають його спустошеним і пригніченим. Шокуючим поворотом подій стає те, що Луїза дізнається, що вона невиліковно хвора. Зіткнувшись зі смертю, хлопці засвоюють важливі життєві уроки і назавжди змінюються під впливом цього досвіду. Фільм розповідає про складність людських стосунків, особистісний ріст і тонкий баланс між задоволенням і болем.