У фантастичному королівстві, охопленому майже нездійсненними прокляттями, відьми володіють магією, маючи лише кілька засобів: люблячий поцілунок принца, зміна думки мстивої відьми або дослідження таємничого третього варіанту.
Ґідо та Ашаф, нетрадиційна пара, що працює в Ордені Магічного Резонансу, мандрують магічним ландшафтом. Гіда, смілива молода жінка зі звірячими очима, яка мстить відьмам, доповнює Ашаф, вишуканий і загадковий чоловік із труною на спині. Разом вони розслідують магічні таємниці та злочини, невтомно шукаючи відьму, яка прокляла Ґідо.
Їхні пошуки приводять до міста, де мешкає відьма, і, всупереч очікуванням, місцеві жителі шанують її як героя. Гідау та Ашаф, які скептично ставилися до відьом і хаосу, який вони приносять, у цьому несподіваному місті, де панує позірний спокій, змушені поставити під сумнів свої припущення.