Король Генріх VIII дуже чекав від своєї дружини Анни Болейн народження сина, який стане спадкоємцем престолу, але вона подарувала йому доньку Єлизавету. Дівчинка не росла при дворі, її відправили жити в невеликий палац у передмісті Лондона. Становлення Єлизавети проходило далеко від королівського двору, від інтриг і змов, але життю принцеси завжди загрожувала небезпека. Після смерті короля Генріха VIII англійський трон займає брат Єлизавети Едуард VI, який запрошує сестру до двору. Тут у принцеси починається зовсім інше життя, насичене яскравими політичними подіями й романтичними переживаннями.