Одного разу Владика Демонів вирішив позбавитися всіх людей, так йому вони набридли. Утім, розклад Владики був таким щільним, що влаштовувати глобальну зачистку земної поверхні виявилося ніколи, і він доручив цю справу своєму синові Вельзепузу — немовляті, поки що не здатному на вбивство людства. Вихід із глухого кута виявився простий і геніальний: Владика вирішив підкинути сина в якусь нещасливу людську сім'ю і почекати, поки той не виросте і не сповниться ненавистю до людей. Так уже вийшло, що названим батьком Вельзепуза став старшокласник Тацумі Ога — самовдоволений хуліган, який тримає в страху добру половину школи й постійно б'ється з навколишніми. Спробувавши віддати дитину якомусь іншому негіднику, він зазнав фіаско і почав потроху звикати до ролі няньки. А також до вірної Вельзепуза демониці, міжпросторового демона, юрби нових ворогів і самого немовляти, яке й думати не хоче про те, щоб хоч ненадовго дати спокій своєму "татусеві".