На Землі має з'явитись Антихрист, якого приведе в цей світ злий ангел Кроулі. Посланник небес Азірафель намагається йому протистояти, не давши підмінити немовлят. Ангели приходять до компромісу – Азірафель протягом усього життя дитини спрямовуватиме його, щоб той ніколи не дізнався про своє темне минуле. Не врахували ангели того, що в пологовому будинку можуть з'явитися в один день кілька немовлят, відбулася плутанина, Антихрист потрапляє до сім'ї бідних людей, а не опиняється у родині високопосадовця. Нейтральне виховання дається іншій дитині, тоді як Адам Юнг виростає високо духовною людиною, готовою до будь-яких життєвих випробувань. Віщунка Аньєс Неттр говорить про близьке наближення кінця світу, подія відбудеться найближчої суботи. Вершники Апокаліпсису осідлали свої мотоцикли, але небесні посланці вирішують їх зупинити.