Поки людство радіє перемозі героя-одинака над Королем Демонів, мешканці демонічного світу готуються до знаменної події - грандіозного турніру, який має визначити нового правителя, наступного Короля Демонів.
Минуло вже три місяці, і турнір проходить як по маслу, за винятком однієї особливої деталі - на перемогу претендує не хто інший, як герой-людина, Гелк! З заразливою посмішкою та безтурботною хвилею він без зусиль затьмарює своїх демонічних супротивників, при цьому відкрито висловлюючи свою зневагу до людства. Незважаючи на його заклики до знищення людства, справжні мотиви його життєрадісної поведінки залишаються за завісою таємниці.
Підозрюючи справжні наміри Гелка, Ред Ваміріо, один із шанованих "Чотирьох Небесних Королів", відповідальних за нагляд за царством демонів, вирішує розкрити приховані наміри героя. Оскільки престижний титул "Короля демонів" висить на волосині, доля всього демонічного світу тепер лежить на її плечах.