У 2 сезоні серіалу "Пригоди Мерліна" молодий і талановитий маг на ім'я Мерлін продовжує своє життя при дворі Камелота, ретельно приховуючи свою схильність до чарівництва. Артур готується до нового лицарського турніру, побоюючись, що не гідний перемоги, адже люди цінують його тільки за походження, але аж ніяк не за вміння, отримані під час численних тренувань. Мерлін намагається переконати друга в тому, що той не правий. І, на щастя, йому це вдається. Тим часом чари Моргани з кожним днем стають лише сильнішими: вона починає бачити пророчі сни за участю своїх друзів - Гвен, Артура і Мерліна...