У 3 сезоні серіалу "Пригоди Мерліна" король Утер повністю занурений у пошуки своєї підопічної Моргани, яка втекла із замку після оглушливої зради. На щастя, через рік чаклунка вирішує повернутися сама. Однак Мерлін швидко розуміє, що за цей час його подруга перетворилася на зовсім іншу людину. Тепер Моргана по-справжньому зла і жадає захопити королівство. Крім того, на боці чаклунки опинилася войовниця Моргауза, що володіє незвичайними військами. Спільними зусиллями вони точно зможуть атакувати Камелот...