У 4 сезоні серіалу "Пригоди Мерліна", завдяки загиблій сестрі, Моргані вдається наслати на все королівство злих духів, які змушують людей просити допомоги у короля. Але той, судячи з усього, не в змозі нікому допомогти. На щастя, Мерлін розуміє, як розібратися з цими чарами. Трохи пізніше в королівство прибуває група циркачів, які здійснюють замах на Артура, але в підсумку удар на себе приймає його батько Утер. Спадкоємний принц нарешті стає королем і майже відразу робить багато прикрих помилок. Тепер на Камелот іде ціла армія. Чи зможе Мерлін зупинити війну, яку випадково розв'язав його друг?