Даї, колишній баскетболіст середньої школи, розпочинає нову подорож, коли бере до рук саксофон, присвячуючи себе цілодобовим тренуванням з прагненням стати одним із найвидатніших музикантів усіх часів і народів. Покинувши своє рідне місто Сендай, він вирушає до жвавих нічних клубів Токіо, аби виявити, що шлях професійного музиканта є складним і вимагає безмежної стійкості.