Оповідь розгортається навколо Рафаеля Падільї, колишнього раба на Кубі, чия надзвичайна подорож приводить його до несподіваної слави клоуна у бурхливому Парижі Прекрасної епохи. Відкритий у межах скромного сільського цирку на півночі Франції Джорджем Футтітом, британським клоуном і акробатом, Паділья утворює з ним динамічний дует, відомий під назвою "Футтіт і Шоколад". Понад два десятиліття, незважаючи на періодичні конфлікти між двома артистами - Футіт зображає авторитетного білого клоуна, а Шоколад втілює роль чорношкірого Огюста Блека - ця пара зачаровує глядачів нестримним ентузіазмом.