У захопливому світі цирку талановита повітряна гімнастка опиняється між любов'ю двох чоловіків: харизматичного і загадкового фокусника та чарівного дресирувальника. Поки цирк мандрує від міста до міста, напруга зростає, а таємниці починають розплутуватися. Інтриги та ревнощі призводять до несподіваних поворотів, які випробовують їхні стосунки та ставлять під сумнів їхню вірність. Серед яскравих вистав і вражаючих вчинків героям доводиться протистояти своїм бажанням, страхам і амбіціям, зрештою відкриваючи для себе справжнє значення любові, жертовності і знаходячи себе у світі, де панують ілюзії.