У віддаленому російському монастирі сестра Юлія стверджує про непорочне зачаття, що спонукає Ватикан відправити команду на чолі з отцем Лисом для розслідування. Вони побоюються стародавнього пророцтва про близнюків - один з них Месія, а інший Антихрист. Отець Фокс і кардинал Руссо забирають Юлію до Естонії, щоб врятуватися від небезпечної секти Vox Dei, яка має намір вбивати немовлят. Вони шукають притулку у Лаури, нареченої отця Фокса. Однак дивні події, спричинені злим близнюком, призводять до загибелі Лаури та кардинала Руссо. Отець Фокс намагається вбити злого близнюка, але його зупиняє Юлія. Вони вирішують виховувати близнюків разом, сподіваючись, що Месія врешті-решт переможе свого брата. Фільм, який отримав високу оцінку за операторську роботу та ідею, досліджує теми пророцтва та боротьби між добром і злом, але критикується за розрізнений наратив та розвиток персонажів.