Ця драма 1950-х років з Меттом Діллоном у ролі Кевіна Вокера, агента ФБР, який бере участь у спробах уряду викорінити комуністичних симпатиків у Сан-Франциско. Його завданням є проникнення та дискредитація китайсько-американської родини, яку підозрюють у зв'язках з комуністами, але життя Вокера ускладнюється, коли він закохується в Мерилін, доньку цієї родини. Фільм досліджує теми кохання, зради та моральних складнощів вірності й обов'язку на тлі параної епохи холодної війни.