Фільм розповідає про лицаря Алека, який повертається до рідного села, щоб побачити свого хворого батька. Незабаром після його повернення на село нападає крилата істота — Джаббервок, що має тіло дракона та голову комахи. Разом із братом Френсісом Алек вирішує протистояти чудовиську, використовуючи легендарний Ворпаліновий меч, здатний знищити монстра. Брати об'єднують зусилля, щоб врятувати своїх близьких і захистити рідний дім від смертельної загрози.
Фільм поєднує елементи фентезі, пригод та жахів, пропонуючи глядачам захоплюючу історію боротьби добра зі злом у середньовічному антуражі.