Після болісного розриву з нареченим (Брендан Секстон III) Грейс Кроуфорд (Аманда Марковіц) шукає розради у відокремленому сімейному маєтку. Перед приїздом у Грейс відбувається незвичайна зустріч із таємничим незнайомцем (Лін Шей). Будинок, де тепер мешкає її сестра Кетрін (Вікторія Метлок), спочатку обіцяє радісне возз'єднання. Однак стає очевидним, що Кетрін бореться з параноїдальною шизофренією, віддзеркалюючи трагічну боротьбу їхньої покійної матері. Поки Грейс намагається впоратися з цим одкровенням, вона натрапляє на темну таємницю, що стосується доньки Кетрін, яка віддалилася від неї, і змушує її поставити під сумнів власний здоровий глузд. Коли межі між реальністю та фантазією розмиваються, а поведінка сестри стає дедалі більш нестабільною, Грейс мусить терміново боротися, щоб захистити себе та свою сім'ю, поки не стало надто пізно.