Після подій фільму "Ульзана" (1973) Ульзана, вождь індіанських воїнів, знайшов місце для свого племені апачів місця в Арізоні. Місцеві торговці наймають Бертона, корумпованого армійського офіцера, який прагне мексиканської дружини Ульзани, щоб силоміць усунути їх від влади.