У 4 сезоні серіалу "Секретні матеріали" агенти Скаллі та Малдер, як і раніше, розслідують таємничі та незрозумілі події. Вони ховаються від прибульців, які полюють за ними, а також вивчають загадкові смерті афроамериканців в американському штаті Філадельфія. Одним із найбільш шокуючих епізодів у їхній спільній діяльності стає випадок, коли таємничим чином зникла маленька дитина, яка з'явилася на світ спотвореною. Під час слідства агентам вдається виявити місце, де намагається вижити сімейство зі схожими відхиленнями у фізіології.